万亿盛京银行零售之痛：净利下滑过半，涉房不良贷款三年增长近7倍……

崔萌

作为东北地区成立最早、规模最大的城市商业银行，也是继上海银行、北京银行之后全国第三家实现跨省设立分支机构的城市商业银行，盛京银行作为东北扛把子，从成立之初就被寄予厚望。在国家实施振兴东北老工业基地战略以来，抓住机遇，创新业务，借助高科技力量，相继推出了一系列新型业务品种，发展成为辽沈地区代收费项目最全的银行。截至2017年末，实现资产规模破万亿，净利润保持两位数增长。

但近段时间以来，该行却饱受利润下滑、投诉量增多、信用评级被下调、涉房贷款风险被暴露等诸多问题困扰。

截止到6月末，盛京银行资产总额达到10165.03亿元，营业收入85.08亿元，净利润10.46亿元，均呈下滑趋势。

上半年净利下滑过半，不良率3.04%，资产质量有待改善

盛京银行是东北地区成立最早、规模最大的总部银行，于1997年9月成立，其前身是沈阳市商业银行，2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行，并实现跨区域经营。随着不断的稳健经营，于2014年的12月29日，作为第四家在香港联交所挂牌的城商行，鸣锣开市，正式挂牌交易，成为辽宁省首家登陆香港资本市场的金融企业。

然而，近些年来，盛京银行却受到多方困扰：投诉量增多、信用评级被下调、房贷风险暴露...尤其今年上半年，该行净利润竟然较去年的28.46亿元，缩减了超过五成，仅为12.32亿元。

公开数据显示，截至2021年6月末，该行资产总额人民币10165.03 亿元，同比减少2.10%，营业收入85.08亿元，同比降低13.5%，净利润12.32亿元，较去年同期相比下降了16.14亿元 ，同比降低超过50%，不良贷款率降低0.22个百分点达到3.04%，拨备覆盖率130.93%，同比增加16.88%。

该行在报告中针对利润下滑作出了解释：主要是在释放贷款市场报价利率改革红利，引导社会融资成本下行的背景下，该行积极履行金融企业社会责任，继续让利实体经济，导致净利差收窄，利息净收入下降；同时，在新冠疫情的持续影响下，充分考虑企业经营的不确定性，基于审慎稳健原则，增加资产减值准备计提力度所致。

面对复杂的国内国际金融环境，各家商业银行均面临着极大的发展挑战，上半年让利实体经济无可厚非，不过根据普华永道上半年57家上市银行的数据来看，盛京银行净利润依然是下滑幅度最大，排名垫底，营收负增长排在倒数第三位，对比之下，盛京银行是不是应该深刻反思一下自己的内部经营问题。

在资产质量方面，盛京银行有所好转，或是与其今年上半年积极推进存量不良资产清收处置，加大资产减值准备计提力度有关。但是综合对比来看，相较于上市57家的不良贷款率的平均数据1.46%以及拨备覆盖率平均数据244.87%，该行仍面临较大压力。

零售存款余额破4000亿，信用评级10年首遭下调

近些年来，由于互联网行业的兴起，银行线上交易渠道得到进一步拓展，在激烈的竞争下，谁能抓住零售业务，推动数字化转型，特别是一些中小银行或可能形成自己的特色与优势。

对此，盛京银行自然也不甘人后一直持推动大零售战略，主要向个人客户提供多种金融产品和服务，零售贷款方面，主要包括住房按揭贷款、个人消费贷款、信用卡及个人经营性贷款。

2021半年报显示，截至6月末，盛京银行个人存款余额为3851.19亿元，较上年末增长272.14亿元，增幅为7.6%；个人贷款余额零售贷款余额接近千亿元，为930.36亿元，较上年末增长155.78亿元，增幅达20.1%。而根据最新数据显示，截至今年9月10日，盛京银行个人储蓄存款余额突破了4000亿元，零售贷款不良率0.9%，持续控制在1%以下；零售客户总量突破2500万户。

但是，伴随着零售业务的多点开花，盛京银行的信用评级却遭下调。根据联合资信的最新的评级报告显示，盛京银行主体长期信用等级跌出AAA级银行队伍，被下调至AA+，其多只债券信用等级也被下调，这也是盛京银行10年以来，评级第一次下调。同时，联合资信认为，影响盛京银行信用水平的因素包括信贷资产质量有所下降且仍面临一定下行压力、拨备水平有所下降以及盈利水平下降等。

值得注意的是，据不完全统计，今年以来辽宁省评级遭下调的共有4家中小银行，分别为盛京银行、葫芦岛银行、阜新银行、大连农商行。其中盛京银行是唯一一家上市银行。

另外，根据9月18日，辽宁银保监披露的上半年银行投诉量情况来看，盛京银行总投诉量366件，其中，光是信用卡业务投诉就累计到 319 件。

事实上，盛京银行的信用卡业务发展曾在2019年驶入快车道。数据显示，2019年仅一年，盛京银行信用卡累计发卡110.35万张，较年初增加83.12万张，增幅高达305.25%。但是在2020年，该行信用卡业务累计发卡143.45万张，较年初增加33.1万张，增幅仅为30.0%；存量信用卡贷款余额人民币53.19亿元，比年初增长人民币17.51亿元，增幅为49.1%。两年的数据对比相差较大，业内人士表示，或与信用卡市场份额出现饱和有关。

一女员工诈骗被判处10年，涉房不良贷款三年增长近7倍

很显然，盛京银行信用评级的下调与其资产质量下降有着密不可分的关系。

在“房住不炒”基调下，中国银保监会近几年对涉房贷款一直保持强监管态度，房地产强监管的持续加热，有效防范了房地产贷款过度集中。银保监会公布信息显示，7月末，房地产增速创8年新低，银行业房地产贷款同比增长8.7%，低于各项贷款增速3个百分点。

就盛京银行而言，半年报显示，今年的房地产不良贷款及不良贷款率确有下降：2021上半年，该行房地产业贷款为656.53亿元，占贷款总额11.20个百分点，不良贷款金额5.80亿元，不良率0.88%，较去年年末相比分别下降了近44亿、1.6个百分点、8.42亿元、1.15个百分点。

不过细细观察一下该行2018年及2019年的数据，可以明显发现，2018年不良贷款0.83亿元；2019不良贷款为6.75亿元。从2018年的到2021上半年，盛京银行不良贷款持续增长了将近7倍。

而最近因恒大集团处于“多事之秋”，作为与其关系最为紧密的盛京银行也备受关注。早前5月份，恒大集团因资金链、商业票据以及信贷输血等问题引发质疑。8月，恒大集团（南昌）有限公司（下称“恒大南昌”）作为盛京银行第一大股东，持有32.02亿股内资股，又拟将以单价6元/股的1.67亿股内资股转让沈阳市国资委持股的附属公司。此外，盛京银行也同时暴露出千亿元匿名大客户风险，资产质量面临较高挑战。

较为值得关注的是，6月，盛京银行一女员工吕某，因涉嫌诈骗判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元整。

根据裁判文书网披露的案件显示，2015年至2020年5月期间，被告人吕某多次在沈阳市和平区等地利用其盛京银行职员的身份，谎称银行内部有为出国人员垫资的投资项目，以高额返利为诱饵，欺骗被害人王某1、安某、李某1等20余人以现金、信用卡、网络贷款等方式向其投资，骗取被害人的钱款。经审计，王某1等21名被害人为被告人吕娜支出资金26643338.40元，收到吕娜等人支付的资金22164771.48元，收入小于支出4478566.92元。另查明，杨某3、吴畏、杨某2三人为被告人吕娜支出资金12804470.29元，收到吕娜等人支付的资金13740251.07元，收入大于支出935780.78元。芦兆玮、原某、仪杨的账户未纳入审计。